Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, оставившую её много лет назад ради странного культа. Граница между реальностью и сценой постепенно стирается — то ли она бродит по шумным улицам индийского городка, то ли снова оказалась в родном театре Петербурга.
Маски, кукольные представления, завораживающие песни — что из этого настоящее, а что лишь декорации? Она уже не уверена, где кончается вымысел и начинается её собственное путешествие. Всё смешалось, как в странном сне, который невозможно разгадать.