Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает институт, где изучают магию. Когда из заточения сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, она мстит за годы плена. Город оказывается отрезан от остального мира, а его жители постепенно превращаются в лесных духов и водных обитателей.
Алексей Попов не может просто наблюдать, как его родной город исчезает. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но противостояние оказывается куда сложнее, чем они ожидали. За каждым шагом героев следит тень магии, а ставки растут — теперь на кону не только их жизни, но и сама человеческая природа.