Константин Логов всегда держался особняком, предпочитая работу любым привязанностям. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но на этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий кровавые следы. Жители шепчутся о русалках с когтями, а сам Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Девушка кажется безобидной, но почему-то именно к ней тянется его сердце.
Расследование зашло в тупик. Улик почти нет, зато страхов хоть отбавляй. Логов привык полагаться на логику, но теперь сталкивается с чем-то необъяснимым. Оксана улыбается ему так искренне, что сомнения гложут ещё сильнее. Кто бы ни скрывался за этими преступлениями, ясно одно — Константину впервые по-настоящему страшно.
